Новостная лента

21.08.2017

Новости indoor рынка

Еженедельный дайджест новостей в сегменте indoor-рекламы.

далее... 18.08.2017

Российский рекламный рынок вырос на 14%

По оценке комиссии экспертов АКАР объем российского рекламного рынка в первом полугодии 2017 года составил свыше 190 млрд рублей, что на 14% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

далее... 17.08.2017

Facebook тестирует таргетинг на посетителей магазинов

Новый вариант таргетинга позволит компаниям нацеливать рекламу на тех людей, которые ранее посетили их офлайн-магазины.

далее... 17.08.2017

Биометрическая идентификация по лицу для бизнеса

Биометрия представляет собой молодую, но очень перспективную технологию, которая в самое ближайшее время может произвести революцию в привычных способах идентификации человека.

далее... 16.08.2017

MMG представляет будни менеджера по рекламе

В августе 2017 года федеральному оператору indoor-рекламы в учебных заведениях MaxMediaGroup (MMG) исполняется десять лет.

далее... Все новости

Рейтинг indoor 2015

Опрос крупнейших закупщиков out-of-home

Рынок indoor — относительно новый сегмент рекламного рынка, который является частью out-of-home. Однако, в отличие от OOH, это пока фрагментированный рынок с большим числом мелких операторов и, как следствие, достаточно сложной системой закупок. Во многом по этой причине оборот рынка indoor на 70–80% обеспечивается сетевыми медиаагентствами. При этом значимую часть закупок формируют до 20 крупнейших агентств-медиазакупщиков. Фактически эти люди консолидируют знания о сегменте и его игроках, включают indoor в медиамиксы и совместно с клиентами определяют вектор развития рынка indoor.

Основываясь на этих фактах, All-indoor.ru и Sostav.ru провели опрос ведущих закупщиков — ключевых клиентов indoor. Опрос проводился среди руководителей департаментов indoor-компаний — лидеров по закупкам носителей OOH. Мы обратились абсолютно ко всем крупнейшим медиаагентствам с просьбой ответить на вопросы нашего исследования. Анкетирование прошли эксперты из следующих агентств: Posterscope, Тotal View, Code of Trade (Media Direction Group), StarLink, Media Instinct, Maxus, MediaCom, OMD, Havas, АДВ, Arena Magic-Box, MEC, «Росст», «Медиа Эксперт», «Аллен-Медиа», «Игроник Медиа». Оценки деятельности выставлялись только в отношении операторов, с которыми были реализованы проекты за последние 12 месяцев.

Целью исследования являлись определение ведущих операторов сегмента indoor-рекламы и оценка качества сервиса на рынке indoor-рекламы. Операторами сегмента считаются компании, имеющие в наличии собственные рекламные носители, установленные в помещениях различных типов. Агентства-посредники, предлагающие носители indoor, но не являющиеся их прямыми собственниками, в данном исследовании не оценивались.

Чтобы к оценкам можно было отнестись взвешенно, эксперты указывали количество рекламных кампаний, которые были реализованы по их заказу по каждому оператору в отдельности.

До начала основной волны исследования был проведен предварительный экспертный опрос участников рынка и выявлены четыре наиболее важных критерия: география покрытия, качество рекламных носителей оператора, качество обслуживания клиентов и цена за предлагаемое качество. Помимо этого, для общей оценки удовлетворенности работой операторов мы использовали два приема: прямой вопрос об общем уровне качества работы оператора и математический подсчет среднего значения (с равными весами) вышеназванных четырех ключевых параметров.

Подробности методологии исследования смотрите по ссылке.

ИТОГИ. INDOOR ПО ПАРАМЕТРАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Среднее число баллов по отдельным параметрам оценки

 

SIGNAGE QUALITY

GEO COVERAGE

PRICE

SERVICE

OVERALL

Топ-10 компаний

4,0

3,7

3,8

4,1

4,0

Остальные

2,8

2,7

2,8

2,8

2,8

TOTAL

3,7

3,4

3,5

3,7

3,6

Наименее развитыми параметрами деятельности на рынке indoor, по мнению экспертов, являются географическое покрытие и цены. Эти аспекты качества продукта indoor имеют оценку ниже 4 даже у компаний из топа-10 рынка (по количеству проведенных кампаний в год и имеющих 95%+ знание на рынке).

ГЕОГРАФИЯ ПОКРЫТИЯ (СРЕДНИЙ БАЛЛ — 3,4)

Одной из наиболее сложных и дорогостоящих областей в функционировании оператора indoor является создание и поддержание рекламной сети, распространенной в необходимой и достаточной географии. По оценкам экспертов рынка, только семь компаний сегмента предлагают хороший продукт с точки зрения географии (средний балл выше 4).

Компании, имеющие оценку 4+ по показателю «География покрытия»

Company

Average Score

MaxMediaGroup

4,5

BeeTL

4,4

Лайса

4,2

Мартин Иден

4,1

Center-Point

4,0

Formula Media

4,0

Мега

4,0

Полный список компаний, прошедших оценку, см. по ссылке.

Наталия Троицкая, Total View: «По моему мнению, география покрытия indoor развита на удовлетворительном уровне, поскольку в городах-миллионниках присутствует ряд операторов специализирующихся на данном виде медиа. Если же говорить о других городах, то тут включается режим точечной работы, и нам приходится искать инвентарь собственными силами».

СООТНОШЕНИЕ «ЦЕНА — КАЧЕСТВО» (3,5)

Адекватность уровня цен определяется показателем «цена — качество». Соотношение цены против качества позволяет определить, соответствует ли предлагаемый пакет сервиса, носителей, охвата и т.д. среднерыночному уровню/ожиданиям рынка. Чем ближе к 5 баллам, тем сильнее проявляется сбалансированность ценовой политики, и это означает, что оператор формирует прайс-лист, разумно сопоставляя цену с объемом и качеством предоставляемых услуг.

Компании, имеющие оценку 4+ по показателю «Цена — качество»

Company

Average Score

Center-Point

4,3

Aizmedia

4,3

Здравпросвет

4,3

BeeTL

4,2

Focus Media

4,1

MaxMediaGroup

4,0

LisChannel

4,0

Полный список компаний, прошедших оценку, см. по ссылке.

Лишь небольшая группа операторов рынка indoor в своем текущем состоянии имеет хороший баланс между ценой и качеством. Причинами неадекватных цен могут являться высокие арендные платежи в пользу собственников площадок, а также завышенная оператором оценка своих охватных и прочих медиапоказателей.

КАЧЕСТВО РЕКЛАМНЫХ НОСИТЕЛЕЙ (3,7)

Возможности indoor в плане форматов рекламных носителей значительно шире, чем в других секторах рекламной отрасли. С одной стороны, в сегменте пока нет строго устоявшихся однообразных форматов, с другой — нет жесткого регулирования со стороны госорганов. По результатам данного исследования, 13 indoor-компаний используют эти широкие возможности на оценку «хорошо» (4 балла) и выше.

Компании, имеющие оценку 4+ по показателю «Качество рекламных носителей»

Company

Average Score

Advance Group

4,8

Aizmedia

4,6

MaxMediaGroup

4,5

AMS

4,3

Мега

4,3

BeeTL

4,2

LisChannel

4,2

Focus Media

4,2

Vita Media Group

4,1

Аэрогрупп

4,1

Cinema360

4,0

Машреклама

4,0

Center-Point

4,0

Полный список компаний, прошедших оценку, см. по ссылке.

КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС (3,7)

Одна из ключевых областей оценки общего качества работы — клиентский сервис. Недостатки оборудования, гео покрытия или ценовой политики потенциально может нивелировать грамотное клиентское сопровождение (включая оперативность реагирования на проблемные ситуации, выдерживание сроков, качество отчетов и презентаций и др.).

На текущий момент indoor-операторы дальше всего продвинулись именно в этом параметре деятельности. По оценкам экспертов, хорошее качество сервиса предоставляют 16 компаний.

Компании, имеющие оценку 4+ по показателю «Клиентский сервис»

Company

Average Score

Aizmedia

4,6

Мартин Иден

4,6

MaxMediaGroup

4,5

Focus Media

4,5

BeeTL

4,4

LisChannel

4,4

Advance Group

4,4

Vita Media Group

4,4

Center-Point

4,3

AMS

4,3

Indoor Group (Санкт-Петербург)

4,2

Cinema360

4,2

Formula Media

4,2

Fine Decision

4,0

Аэрогрупп

4,0

Sport Media Group

4,0

Полный список компаний, прошедших оценку, см. по ссылке.

Наталья Руманова, «Игроник»: «Я уверена, что клиентский сервис – важнейший критерий профессиональной деятельности. Именно он, в конечном итоге, мотивирует заказчика остаться с той или иной компанией. Клиенту важен уровень персонального общения с ним, скорость реагирования. Конечно же, важны цены, важен охват ЦА. При этом, как мне кажется, лишь ограниченное количество заказчиков скажет, что агентство плохое, потому что у него меньше носителей. Или потому, что для создания полноценной охватной программы оно работает по агентской схеме. Агентство хорошее, если оно качественно коммуницирует, вкладывается в инвентарь, имеет дополнительные сервисы, ответственно мониторит и ведёт документооборот, оперативно устраняет дефекты и может обсуждать цены. Не со всеми компаниями из топа по клиентскому сервису нам удалось поработать, но, те, кого мы знаем, однозначно заслуживают нахождения в нём».

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Суммарная оценка продукта indoor-компаний представлена ниже в двух разрезах. Мы специально избежали введения сложнейших математических расчетов в плане определения веса для каждого из четырех параметров деятельности. У этого способа большое число ограничений, и порой по нему возникает большое количество вопросов. Вместо этого мы использовали два подхода к оценке деятельности операторов в целом.

Экспертам был напрямую задан вопрос о том, на сколько баллов — от 1 (полностью неудовлетворен) до 5 (полностью удовлетворен) — они в общем оценивают деятельность компаний, с которыми сотрудничали и делали проекты за последние 12 месяцев (ниже в таблице – Total (Direct Overall Rate). Такой способ имеет определенный недостаток — эксперт мог поставить по каждому из ключевых параметров достаточно низкие оценки, но при этом поставить наивысшую общую оценку (по факту есть один такой случай). Это может быть технической неточностью либо есть какой-то аспект деятельности, который, по мнению эксперта, не вошел в короткий список параметров.

Для нивелирования подобных шероховатостей был рассчитан вариант общего результата на основе средней арифметической по четырем оценкам каждого ключевого параметра - Total (Average).

Дополнительный нюанс, который мы предлагаем учитывать при рассмотрении полученных данных, — объемы деятельности компаний и, как следствие, число полученных оценок. Для удобства чтения мы разделили весь пул рассматриваемых компаний на три кластера (Cluster): высокий (High — H), средний (Medium — M), низкий (Low — L). Этот параметр введен, чтобы дифференцировать операторов по принципу количества реализованных кампаний в течение последних 12 месяцев.

10 компаний, имеющих наивысшую среднюю оценку по ключевым показателям

Company

Total (Average)

Total

(Direct

Overall Rate)

Cluster

MaxMediaGroup

4,4

4,5

H

BeeTL

4,3

4,4

H

Advance Group

4,2

4,4

H

Aizmedia

4,2

4,4

M

Center-Point

4,2

4,2

M

Мартин Иден

4,1

4,1

H

LisChannel

4,1

4,6

M

AMS

4,0

4,1

H

Vita Media Group

4,0

4,1

H

Focus Media

4,0

4,3

H

Полный список компаний, прошедших оценку, см. по ссылке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рынок indoor-рекламы в своём актуальном состоянии в среднем имеет хорошие оценки со стороны ведущих закупщиков медиа по каждому из основных параметров деятельности. Как и на любых других рынках, выделяется группа лидирующих игроков, оценки которых преодолели барьер твердой четверки и стремятся к отличному результату. Будет ли эта группа расширяться и улучшать среднюю оценку по рынку в целом, мы сможем увидеть в будущем году, проведя следующую волну исследования. Сохраняя параметры методологии при проведении исследования, мы рассчитываем получить сопоставимые данные для оценки рынка в динамике.

Существуют полярные точки зрения на тему того, какие данные лучше характеризует ситуацию на рынке — исследование мнений ключевых участников рынка или показатели продаж и биллинги операторов. На текущий момент результаты «голосования рублём» в силу закрытости игроков рынка в основном недоступны, но их наличие объективно дополнило бы картину, полученную в результате данного опроса.